长期行业-基金评价机构将着眼于基金长期投资专业评价上进行引导-樟木头新闻

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                                      日本议员拍卖口罩

                                      按照基金評價業務自律管理的有關規定,協會將切實加強對基金評價業務的自律管理,與基金評價機構共同落實《倡議書》的各項工作舉措。

                                      針對《倡議書》的倡議,多位業內人士表示,《倡議書》解決的是基金行業長期投資收益突出,但基金投資者獲得感不佳的問題。

                                      協會表示,踐行價值投資、長期投資,增加投資者獲得感是一項長期任務,基金業協會將與基金評價機構一道,建設「堅持長期評價、發揮專業價值」的發展生態,推動基金行業切實踐行信義義務,切實為投資者創造長期回報。

                                      三是督促基金管理人、基金銷售機構會員及中國證監會指定信息披露媒體在引用評價結果時,應嚴格遵守《辦法》的要求,不得引用或發佈不符合《辦法》規定的機構提供的基金評價結果。

                                      加強基金評價業務自律管理為投資者創造長期回報中國證券投資基金業協會(以下簡稱「協會」)對於10家評價機構簽署《倡議書》給予支持,認為其有利於倡導行業樹立長期發展導向,踐行長期投資理念,促進長期資本形成。

                                      全面踐行基金評價的長期性原則,自2020年起,基金評價主要考察三年及以上期限的業績,不對成立不足三年的基金開展評獎。優化基金獎項設置,取消一年期基金評獎,突出三年期、五年期等長期獎項。杜絕短期業績排名,不對成立時間不足一年的基金進行排名,不對不足一年期的基金單一指標進行排名,不進行管理規模排名。

                                      這10家機構中,評獎媒體為3家,分別為證券時報、中國證券報、上海證券報;證券投資諮詢機構及獨立基金評價機構3家,分別是晨星、天相投顧、北京濟安金信科技有限公司;證券公司4家,分別是銀河證券、海通證券、招商證券和上海證券。

                                      引導投資者關注長期投資《倡議書》提出了以下三個方面的倡議:一是堅持長期評價,樹立長期投資理念;二是提升專業價值,優化基金評價機制;三是宣傳長期投資,引導投資者關注長期收益。

                                      王鐵牛認為,在《倡議書》中,很重要的內容是「取消一年期基金評獎,突出三年期、五年期等長期獎項」。他認為,科學合理的評價體系,可以培育基金經理着眼于長期的投資理念。

                                      「基金評價機構應該引導老百姓接受長期投資理念,大力發展權益類基金,充分發揮公募基金助力實體經濟、服務老百姓理財的重要作用。」 高道德稱。

                                      四是督促基金業協會會員應嚴格遵守《辦法》及相關自律規則,對於不符合《辦法》規定的機構舉辦的前述評獎、頒獎活動,不予參加。

                                      一是着重加強對短期單一指標排名、基金評獎業務的自律管理,重點關注信息披露是否符合法規要求,是否嚴格按照披露的評價辦法開展業務。

                                      三、宣傳長期投資,引導投資者關注長期收益。

                                      為強化長期評價導向,促進權益類基金髮展,培育基金業長期發展的良好環境,基金評價機構秉承勤勉盡責之心、互助共進之責,與行業同仁共勉提出以下倡議:

                                      北京濟安金信科技有限公司晨星資訊(深圳)有限公司海通證券股份有限公司上海證券有限責任公司天相投資顧問有限公司招商證券股份有限公司中國銀河證券股份有限公司上海證券報社有限公司深圳證券時報社有限公司中國證券報有限責任公司

                                      二是要求基金評獎機構應在開展評獎業務前將評審方案報基金業協會備案,不符合《證券投資基金評價業務管理暫行辦法》(以下簡稱《辦法》)規定的機構,不得通過公開形式對基金的投資收益和風險或基金管理人的管理能力開展評級、評獎、單一指標排名或中國證監會認定的其他評價活動。

                                      近日,證券時報、晨星、銀河證券、海通證券等10家基金評價、評獎機構(以下簡稱「評價機構」)共同簽署《堅持長期評價發揮專業價值》倡議書(以下簡稱《倡議書》),評價機構呼籲強化長期評價導向,促進權益類基金髮展,為基金業長期發展創造更好環境。

                                      濟安金信基金評價中心主任王鐵牛分析,基金行業20多年的發展成就有目共睹,但目前行業權益類基金規模偏小、權益類基金賺錢但基民不賺錢等弊端也比較突出,沒能充分發揮公募基金普惠百姓的價值。

                                      他說,大力發展權益類基金,需要多方的共同努力,基金評價機構將從完善基金評價體系做起,引導基金管理人、基金銷售機構共同重視長期業績,共同壯大權益類基金。

                                      二、提升專業價值,優化基金評價機制。

                                      一年期基金頻頻斬獲大獎、拿獎拿到手抽筋、朋友圈高調宣傳「周冠軍」、「月冠軍」基金業績……這種基金業績評價短期化、每星期、每個月誕生一個「業績冠軍」的不合理現象,有望在未來得以規範。

                                      加強對基金評價、基金評獎理念和方法的宣傳,推動基金管理人、基金銷售機構規範使用基金評價結果,引導投資者認識長期投資、定期定額投資的作用,培育投資者關注長期風險調整后收益的科學投資理念。不為以「周冠軍」、「月冠軍」等名義開展的短期宣傳活動提供支持,不為未在行業協會備案的機構組織的公募基金行業評獎活動提供支持,不誤導投資者開展短期投資,着力為投資者提供有價值的專業服務。

                                      《倡議書》還呼籲,突出對基金管理人長期投資能力、特別是權益投資能力的評價,着力精簡獲獎機構數量,基金獎項寧缺毋濫。

                                      他說,以一年期進行評價,市場風格的持續性仍待觀察,基金經理的長期投資能力也無法充分凸顯;而着眼於3年、5年期限的基金評價,會有意識地引導基金經理關注擁有持續成長能力和核心技術的價值股,摒棄短期考核對投資的影響。

                                      據記者獲悉,上述簽署《倡議書》的10家機構,是2010年5月經過基金評價業務專家評估工作組評估,並向中國證監會備案的第一批具備基金評價資格的機構。

                                      海通證券研究所副所長高道德認為,權益類基金規模長期滯漲、資管機構考核短期化、權益類基金賺錢但老百姓投資體驗不佳等現象,無法充分發揮公募基金服務普惠金融的效果。

                                      影響6000隻基金產品,14萬億公募管理規模,6億基金投資者的基金評價市場迎來大變革!

                                      中國銀河證券基金研究中心總經理胡立峰表示,通過發佈《倡議書》,基金評價機構將着眼于基金長期投資專業評價上進行引導,以糾正基金行業在投資、銷售和投資理念上的短線思維,並逐漸增強基金投資者的獲得感。

                                      簽署機構(按照業務類型和音序排名):

                                      雖然基金評價「后發制人」,但對長期業績的考量也將對有利穩定基金經理長期投資、價值投資理念的養成。

                                        10家机构签署《倡议书》

                                      他說,「評價機構作為市場重要的影響力量,應該加強對市場的正確引導。」

                                      他分析,這種現象的出現,一方面是基民投資理念不夠成熟,投資的換手率較高;另一方面,專業機構以前迎合了這種短期化方式,短期市場波動、基民頻繁交易等非理性因素也干擾了基金經理的長期投資。

                                      堅持長期評價發揮專業價值——證券時報攜手9家基金評價機構簽署基金評價機構倡議書

                                      協會表示,《倡議書》有利於推動基金評價業務健康發展,發揮好基金評價的「指揮棒」作用:

                                      優化基金分類標準,對不同類別的基金產品採用與其相適應的評價體系,注重基金的可比性。優化基金評價機制,更多關注基金的長期業績穩定性、投資風格鮮明性等評價指標,充分發揮業績比較基準的作用,注重考察基金的實際投資運作及基金合同的履行情況。強化基金評獎的專業價值,突出對基金管理人長期投資能力、特別是權益投資能力的評價,着力精簡獲獎機構數量,基金獎項寧缺毋濫。

                                      《倡議書》中提到,自2020年起,基金評價主要考察三年及以上期限的業績,不對成立不足三年的基金開展評獎;取消一年期基金評獎,突出三年期、五年期等長期獎項等。

                                      行業同仁,公募基金行業正值破舊立新、重塑輝煌之時,希望藉此次倡議,與行業同仁一道,堅持長期評價,發揮專業價值,建設行業長期發展的良好生態!

                                      一、堅持長期評價,樹立長期投資理念。

                                      今日关键词:特斯拉生产总监离职