发行质押-●可交换公司债券(第一期)进展情况:楚昌投资已于2019年9月23日完成6,350万股股票在担保及信托财产专户的相关登记手续工作-计世资讯

                                              • 时间:

                                              自如现针孔摄像头

                                              2019年9月24日

                                              公司將密切關注楚昌投資本次可交換債券的發行進展情況,並根據相關規定對本次可交換債券發行進展及募集資金到賬后的解除股票質押情況等事項及時履行信息披露義務。

                                              上述第一期可交換債券5億元募集資金到賬后,將會用於償還部分股票質押借款,如果後續第二期5億元可交換債券發行完畢,也會用於同樣的目的。根據測算,兩期可交換債券發行完畢並償還股票質押借款后,合計將解除質押股票不少於12,566萬股。在不考慮其他因素影響的情況下,預計公司控股股東楚昌投資及其一致行動人所持公司股票中已質押的股票總數將從826,773,643股減少至701,113,643股,占楚昌投資及其一致行動人所持公司股票總數的質押比例將由82.17%大幅下降至69.68%。

                                              重要內容提示:●可交換公司債券(第一期)進展情況:楚昌投資已於2019年9月23日完成6,350萬股股票在擔保及信託財產專戶的相關登記手續工作,專戶受託管理人為海通證券股份有限公司,股票信託登記期限為本期債券存續期。

                                              九州通醫藥集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)控股股東楚昌投資集團有限公司(以下簡稱「楚昌投資」)為了優化債務結構,降低股票質押比例,擬以其持有的公司部分A股股票為標的用於非公開發行3年期、不超過10億元可交換公司債券(以下簡稱「本次可交換債券」)。根據楚昌投資提供的相關資料顯示,本次可交換債券募集資金擬將用於償還部分前期股票質押融資款項及相關債務。本次可交換債券的初始換股價格為19.75元/股,如果投資者換股成功后,將大幅降低楚昌投資及一致行動人的資產負債率及股票質押比例(詳見公告編號:臨2019-089)。

                                              特此公告。九州通醫藥集團股份有限公司董事會

                                              ●控股股東及一致行動人股權質押比例預計下降情況:第一期可交換債券5億元募集資金到賬后,將會用於償還部分股票質押借款;如果第二期5億元可交換債券順利發行,也會用於同樣的目的。該兩期可交換債券發行完畢並償還部分股票質押借款之後,將會解除質押股票不少於12,566萬股。在不考慮其他因素影響的情況下,預計公司控股股東楚昌投資及其一致行動人所持公司股票中已質押的股票總數將從826,773,643股減少至701,113,643股,占楚昌投資及其一致行動人所持公司股票總數的質押比例將由82.17%大幅下降至69.68%。

                                              本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

                                              本次可交換債券採用股票擔保及信託形式分期發行,第一期擬發行的可交換債券額度為5億元,名稱為楚昌投資集團有限公司2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)(以下簡稱「第一期可交換債券」)。2019年9月23日,公司收到楚昌投資的通知,楚昌投資已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成6,350萬股標的股票在「楚昌投資-海通證券-19楚昌EB01擔保及信託財產專戶」的相關登記手續工作,專戶受託管理人為海通證券股份有限公司,股票信託登記期限為本期債券存續期。本次信託登記完成後,楚昌投資直接持有公司221,113,898股股票,約佔公司總股本的11.78%,通過擔保及信託專戶間接持有6,350萬股,占公司總股本的3.38%。

                                              今日关键词:美军占叙利亚油田